UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS


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1 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS "EL ROL DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTAS EN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN GUATEMALA DE 1996 A 2016." TESIS DE GRADO JOSÉ ANDRÉS VILLALOBOS BRACAMONTE CARNET GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, AGOSTO DE 2018 CAMPUS CENTRAL

2 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS "EL ROL DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTAS EN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN GUATEMALA DE 1996 A 2016." TESIS DE GRADO TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES POR JOSÉ ANDRÉS VILLALOBOS BRACAMONTE PREVIO A CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, AGOSTO DE 2018 CAMPUS CENTRAL

3 AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR RECTOR: VICERRECTORA ACADÉMICA: VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: SECRETARIA GENERAL: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J. DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J. LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DECANA: VICEDECANO: SECRETARIA: DRA. MARTHA ROMELIA PÉREZ CONTRERAS DE CHEN DR. GUILLERMO OSVALDO DÍAZ CASTELLANOS MGTR. CLAUDIA ANABELL CAMPOSANO CARTAGENA NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN LIC. SINDY MARISOL CASTILLO ALVAREZ DE JUÁREZ TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN DR. GUILLERMO OSVALDO DÍAZ CASTELLANOS MGTR. EDWIN VICENTE OVALLE SAY ING. MILTON ABEL SANDOVAL GUERRA

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6 RESUMEN EJECUTIVO El objetivo principal de esta tesis es transmitir una idea general de los principales factores que cambiaron el mercado de generación de energía eléctrica en Guatemala, y el rol que tuvo el Administrador del Mercado Mayorista como gestor del mercado eléctrico de 1996 a El análisis se basa en el estudio histórico y estadístico de los principales indicadores del mercado de generación. Los datos fueron recolectados de las entidades públicas y privadas que participan en el mercadeo de generación de energía eléctrica, como administradores y reguladores. Por lo que se pretende dar a conocer el cambio a grandes rasgos a través del método deductivo.

7 8 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN II. MARCO REFERENCIAL Marco Contextual Historia de la generación de energía eléctrica en Guatemala Mercado del sector eléctrico guatemalteco Antecedentes de investigaciones sobre el sector eléctrico nacional Marco Teórico Mercado Tipos de mercado dentro del Sistema Nacional Interconectado Oferta Demanda Precio Spot III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Pregunta de investigación Objetivos Objetivo General Objetivos específicos Hipótesis Variables Alcances de la investigación Aporte IV. MÉTODO Sujetos y/o unidades de análisis Sujetos Unidades de análisis: Población y muestra Expertos en tema Demandantes de energía eléctrica Entidades y empresas reguladoras del Mercado Eléctrico Nacional

8 Ofertantes de energía eléctrica Técnicas e instrumentos Instrumento para expertos en tema Resúmenes de información y gráficos Resúmenes de información Procedimiento V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Evolución del mercado a partir de la creación del Administrador del Mercado Mayorista Ley General de Electricidad Creación del Administrador del Mercado Mayorista Composición del mercado de generación Ley de la Tarifa Social Principales cambios en el mercado de generación de energía eléctrica Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable Burbuja de precios en el petróleo Introducción del Plan de Expansión de la Generación Política Energética El mercado antes de la expansión El cambio en el mercado de generación de energía eléctrica de 1996 a Licitaciones a corto y largo plazo Un nuevo mercado VI. CONCLUSIONES VII. RECOMENDACIONES VIII. BIBLIOGRAFÍA IX. ANEXOS Entrevista no estructurada No Entrevista no estructurada No Glosario de acrónimos... 69

9 10 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Unidades generadoras en el sistema nacional interconectado de Guatemala Tabla 2. Capacidad Instalada en Tabla 3. Capacidad Instalada en el Sistema Eléctrico Nacional diciembre ÍNDICE DE GRÁFICAS Gráfica 1. Costo Marginal del Sistema Nacional Interconectado Gráfica 2. Centrales Generadoras Convocadas Según Tipo de Generación Gráfica 3. Composición del Mercado Eléctrico a partir de Gráfica 4. Matriz Energética año Gráfica 5. Mercado de Términos en Gráfica 6. Precio de Oportunidad Histórico, Gráfica 7. Demanda de Energía Eléctrica de 1999 a Gráfica 8. Precio Spot Promedio Anual de 1999 a Gráfica 9. Proyección de oferta y demanda, años 2007 a Gráfica 10. Capacidad Instalada 1999 a 2010 y su Tipo de Generación Gráfica 11. Precio de oportunidad histórico hasta el Gráfica 12. Matriz Energética a Gráfica 13. Demanda de energía y PIB al Gráfica 14. Capacidad Instalada por tipo de generación Gráfica 15. Precio del petróleo, años 2007 a Gráfica 16. Precio de Oportunidad de la Energía. Promedio Histórico Anual 1999 a Gráfica 17. Demanda de Energía y Producto Interno Bruto Histórico de 1996 a Gráfica 18. Capacidad Instalada de 1996 a

10 11 I. INTRODUCCIÓN En 1996 el Gobierno de la República de Guatemala considera de urgencia nacional la creación de empresas privadas que apoyen las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país. La oferta de energía eléctrica no cubría las necesidades de la mayor parte de la población guatemalteca, y los requerimientos de la oferta no eran proporcionales a la creciente demanda. Por lo que, el Congreso de la República de Guatemala crea la Ley General de Electricidad, decreto No Se establece un nuevo marco legal regulado por el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por parte del sector público; y el Administrador del Mercado Mayorista, por parte del sector privado. El Administrador del Mercado Mayorista, una entidad privada, sin fines de lucro, cuyas principales funciones son: la coordinación de la operación de centrales generadoras, garantizar la seguridad y abastecimiento de energía eléctrica en el país. Es también la empresa encargada de gestionar y velar por el debido funcionamiento del Mercado Mayorista y del Sistema Nacional Interconectado, entre sus funciones principales. A través del nuevo marco legal en el mercado de generación, el Administrador del Mercado Mayorista es el responsable de garantizar el suministro de energía eléctrica, y administrar la gestión del mercado mayorista, la coordinación de la operación de centrales generadoras, en un marco de libre contratación de energía eléctrica entre los participantes del mercado. Con un estudio general y análisis histórico en la evolución del mercado, de 1996 a 2016, se analizan los principales eventos y agentes que influyeron en el desarrollo del mercado de generación de energía eléctrica. Que lograron posicionar a Guatemala como el principal exportador de energía en Centroamérica para 2016, conforme al rol que tuvo el Administrador del Mercado Mayorista en este cambio.

11 12 II. MARCO REFERENCIAL 2.1 Marco Contextual Historia de la generación de energía eléctrica en Guatemala Inicia la generación de energía eléctrica en Guatemala en 1884, al instalarse la primer hidroeléctrica en la finca El Zapote, al norte de la capital. En 1885 se forma la Empresa Eléctrica del Sur, que posteriormente instaló la hidroeléctrica Palín de 732 kilovatios (KW), la cual brindó electrificación a los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla. 1 Por medio de un Acuerdo Gubernativo el 10 de octubre de 1894, el Ministerio de Fomento otorga a Don Enrique Neutze, una concesión para aprovechar las cascadas del Río Michatoya, cercano a Palín, con el propósito de brindar alumbrado público, generar y vender energía eléctrica, a las regiones cercanas. Para este mismo año se constituyó la sociedad anónima Empresa Eléctrica de Guatemala, creando sus primeros motores generadores de energía con una capacidad de generación de 1,000 caballos de fuerza. 2 Empresa Eléctrica del Sur, la empresa de Alumbrado Eléctrico del Norte y la empresa Eléctrica de Escuintla, fueron compradas a los accionistas alemanes a través de intervención del Gobierno de Guatemala, por la Electric Bon & Share Co. (EBASCO). En 1922 EBASCO obtuvo un contrato por 50 años, desapareciendo las 3 empresas mencionadas. 3 En 1925, la Empresa Eléctrica de Guatemala cambia su razón social a Empresa Guatemalteca de Electricidad, Inc. En 1926 EBASCO introduce el uso de medidores eléctricos en los lugares de consumo de energía eléctrica, fomentando el uso de aparatos eléctricos. Para este mismo año, EBASCO construye nuevos edificios para 1 (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], 2013). 2 (Empresa Eléctrica de Guatemala [EEGSA], 2017). 3 Guía del inversionista (CNEE), 2015.

12 13 sus oficinas administrativas, los cuales hasta el momento, siguen siendo el domicilio de la actual Empresa Eléctrica de Guatemala. 4 En 1927 inicia la construcción de la hidroeléctrica del Estado, que pasó a llamarse; hidroeléctrica Santa María. Con la intención de que generara electricidad para el Ferrocarril Nacional de los Altos, proyecto que desaparece. Destinando así la energía eléctrica generada hacia los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Suchitepéquez. En 1936, Empresa Eléctrica de Guatemala amplió la capacidad de generación para la planta hidroeléctrica el Salto, aumentando en 5 mega vatios (MW) adicionales. En 1939 se modifica el nombre de la Empresa Guatemalteca de Electricidad, Inc. A Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), en En 1940 en la mayor parte del país existía una crítica situación en materia de electrificación. Las municipalidades, creaban pequeñas plantas locales cercanas a la cabecera municipal, para abastecer a los domicilios cercanos de electricidad. Las municipalidades operaban con líneas de baja tensión, pudiendo transportar una muy limitada cantidad de energía eléctrica. Con estos inconvenientes, las municipalidades recurrían al Gobierno, el cual crea por Decreto Gubernativo el Departamento de Electrificación Nacional. En 1947 EEGSA pone en marcha las dos primeras generadoras de vapor en Planta Laguna, en las riberas del lago de Atitlán. A mediados de la década de los cincuenta, comienza la construcción de la Hidroeléctrica Río Hondo, en Zacapa. En 1956 EEGSA instaló en la ciudad de Guatemala una planta termoeléctrica de 5,000 kw. El 27 de mayo de 1959 fue creado el Instituto Nacional de electrificación (INDE), por medio del Decreto En 1961 EEGSA instaló su planta La Laguna en Amatitlán de 30 MW y su turbina de gas de 12.5 MW en En 1965 fue puesta en operación la Central Diésel de San Felipe, en Retalhuleu, con una capacidad de 2,440 kw. 5 Seis años después se instala una 4 (Empresa Eléctrica de Guatemala [EEGSA], 2017). 5 (Guía del inversionista [CNEE], 2015).

13 14 turbina de gas en la finca Mauricio, en Escuintla, con una capacidad de 12,500 kw. Ampliada en 1968 a 25,000 kw. En 1969 EBASCO vende las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala. Para este mismo año el INDE amplió la capacidad de la Planta Santa María a 6,880 kw, y tuvo como objetivo la construcción de hidroeléctrica mayores, como: Chixoy, Aguacapa, Jurún Marinalá. También a la interconexión de los pequeños sistemas aislados, que eventualmente formaría el actual Sistema Nacional Interconectado. En 1970 se instala la hidroeléctrica Jurún Marinalá con 60 MW. El 22 de mayo de 1972 el Gobierno de Guatemala compra acciones equivalentes al 91.75% del capital social de EEGSA, a un valor de $18 millones, y prorroga el contrato establecido en 1922 por 5 años más. En 1982 comienza operaciones la Hidroeléctrica Aguacapa, con 75 MW. El 28 de abril de 1983, mediante el Decreto Ley No , las acciones de EEGSA fueron trasladadas al INDE. En 1986 entra en operación la Hidroeléctrica Chixoy con 300 MW. En 1995 el INDE traspasó las acciones provenientes de EEGSA al Ministerios de Finaznas Públicas, bajo la custodia del Banco de Guatemala. El Ministerio de Finanzas Públicas, como accionista mayoritario, se hizo representar por el Ministerio de Energía y Minas. 6

14 Mercado del sector eléctrico guatemalteco El mercado del sector eléctrico guatemalteco, llamado Mercado Eléctrico Nacional, es monitoreado y vigilado por la Comisión Nacional de Energía. La cual tiene a su cargo las siguientes actividades: 1. Desarrollo, implementación y análisis de índices e indicadores estadísticos para evaluar el comportamiento y evolución del mercado mayorista. 2. Investigación y resolución de quejas que presentan los Participantes del mercado mayorista. 3. Investigación de conductas contrarias a la libre competencia en el mercado mayorista. 4. Identificación y elaboración de propuestas para mejorar el marco regulatorio, con la finalidad de mantener y fortalecer la libre competencia y el desarrollo continuo del Mercado Mayorista. 5. Investigación de actos o comportamientos del Administrador del Mercado Mayorista o de los Participantes que sean contrarios a los principios o disposiciones de la Ley, sus reglamentos y las normas técnicas y de coordinación. 7 El mercado eléctrico de Guatemala, las interconexiones con México y Centroamérica, es gestionado por el Administrador del Mercado Mayorista, según la Ley General de Electricidad, Decreto No , artículo 44. El Administrador del Mercado Mayorista es una entidad privada sin fines de lucro cuyas funciones principales son: 1. La coordinación de las operaciones de centrales generadoras, interconexiones internacionales y líneas de transporte al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado mayorista, en un marco de libre contratación de energía eléctrica entre agentes del mercado mayorista. 7 Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2017)

15 16 2. Establecer precios de mercado de corto plazo para las transferencias de potencia y energía entre generadores, comercializadores, distribuidores, importadores y exportadores; específicamente cuando no correspondan a contratos libremente pactados. 3. Garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica en el país. Adicional de sus funciones anteriores, el AMM debe realizar las siguientes actividades: Garantizar la seguridad del Sistema Nacional Interconectado (SNI) de energía eléctrica y el suministro, así como minimizar los costos mayoristas en el Mercado de Oportunidad. Prever y programar eficientemente el funcionamiento del Mercado Mayorista y del SNI. Realizar la valorización de las transacciones, pagos y cobros a los Agentes de manera transparente. Operar en el Sistema Nacional Interconectado y administrar el Mercado Mayorista con objetividad y máxima transparencia dentro de las reglamentaciones del Mercado Mayorista. Velar por la obtención de la máxima eficiencia en el uso de los recursos 8 16 Administrador del Mercado Mayorista

16 17 Los agentes del mercado mayorista, se encuentran definidos en el Acuerdo Ministerial Número Agentes y grandes usuarios son llamados participantes del mercado mayorista y deben de cumplir con los siguientes requisitos: - Generadores: Son personas individuales o jurídicas que poseen una potencia máxima de por lo menos 5 Megavatios. Todos aquellos que posean una potencia menor a 5 Megavatios serán considerados como: Generadores Distribuidores Renovables, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Electricidad, artículo 1. - Distribuidores: Empresas que se dedican al reparto de energía eléctrica a través de líneas de distribución por medio de redes eléctricas. La cual debe tener por lo menos 15,000 usuarios. - Transportistas: Empresas que se encargan de transportar la energía eléctrica, desde las plantas generadoras hasta las subestaciones para que el distribuidor pueda repartir y vender la energía eléctrica a usuarios. Debe de tener una capacidad mínima de transporte de 10 Megavatios. - Comercializadores, importadores y exportadores: Empresas que deben comprar o vender bloques de energía asociada a una Oferta Firme o demanda Firme de al menos 5 Megavatios. - Grandes usuarios: Demandantes de energía eléctrica de al menos 100KW. 9

17 Antecedentes de investigaciones sobre el sector eléctrico nacional Urizar (2016), realiza una descripción sobre los principales eventos y actores en la apertura del sector eléctrico guatemalteco, en el cual detalla los cambios que experimentó el sector en las actividades de generación y transporte de energía. Las políticas e influencia del Estado, para la creación de un nuevo mercado con una visión a largo plazo, dependiente de energía renovable; eficiente y más económica para el consumidor final. Herbruger (2009) tuvo como objetivo analizar el caso de la industria de generación eléctrica guatemalteca en el período del año 2001 al En el cual evaluó la razón por la cual los agentes económicos no invirtieron en una planta de generación mayor a los 300 MW. Analizó el entorno industrial en el que se sucedió, considerando la factibilidad de la inversión en una planta con la capacidad de generación mencionada. Justifica su tema observando el déficit entre la oferta económica y la demanda de energía eléctrica que existía en Guatemala. Plantea que una generación eléctrica activa es imprescindible para el desarrollo de un país, por lo que merecía ser analizado. Garrido (2004) expuso que, al haber mayor participación por parte del sector privado en el mercado de generación de energía eléctrica, se aumentó la cobertura y la calidad del servicio a toda la población guatemalteca. Esto a través de la Ley General de Electricidad, dando lugar a empresas como el Administrador del Mercado Mayorista. Encargado de regular las transacciones de compra y ventas que se realizan en el Mercado Mayorista. La cual, a pesar de ser una entidad privada, es regida por su reglamento según Decreto y el desempeño de sus funciones. Aunque sus resoluciones son de carácter general y de cumplimiento obligatorio para los participantes del Mercado Mayorista.

18 Marco Teórico Mercado Stanton, Etzel y Walker (2013) definen el mercado como las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo, en un lugar físico o virtual. Dado que hoy en día las operaciones comerciales, se llevan a cabo a través de Internet u otros lugares que no necesariamente toman lugar en un punto específico. Estas necesidades que satisfacer se llevan a cabo entre dos actores: compradores y vendedores. Compradores, aquellas personas que desean adquirir un bien o servicio, y vendedores, aquellas personas que desean ofrecer un bien o servicio. Para Gregory Mankiw (2004) el mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, o los vendedores, la oferta. En un mercado de libre competencia, el precio no es fijado por nadie más que por la actual demanda y oferta de un producto. No es fijado por una persona individual o jurídica, si no es determinado en la manera en que compradores demandan un bien, y vendedores ponen a disposición el mismo para llegar a un acuerdo y poder realizar transacciones comerciales. Para Fisher y Espejo (2004) los mercados son los consumidores reales y potenciales de un producto o servicio. Infiriendo que no puede existir un mercado; un lugar en donde se puede negociar un producto o servicio, para todo aquello que no tenga consumo. Si para un producto o servicio no existe consumo, no hay lugar para un mercado. Se puede deducir entonces, que el mercado es un lugar físico o virtual, en donde se intercambian bienes o servicios. Donde son necesarios dos o más participantes, específicamente, un vendedor y un comprador. Los cuales estarán dispuestos a comprar y/o vender sus bienes y servicios, bajo ciertas condiciones de mercado. En un sistema de mercado, todo tiene un precio, que es el valor expresado en términos de dinero. También es un lugar que permite que los compradores y vendedores obtengan información y hagan negocios entre sí.

19 20 En el mercado eléctrico, el Administrador del Mercado Mayorista favorece a las plantas con menor costo variable para su funcionamiento en el mercado. Las centrales generadoras son despachadas con base al costo que les representa generar un KWh. Las actividades de compra-venta de energía eléctrica se realizan en los distintos mercados de Sistema Nacional Interconectado Tipos de mercado dentro del Sistema Nacional Interconectado Mercado de Oportunidad de la Energía: Es un mercado de cierre donde se liquidan los excedentes de energía no comprometida en contratos de los Participantes Productores, que cubrieron los faltantes de energía no abastecidos por contratos de los Participantes Consumidores (CNEE 2011). En este mercado se realizan transacciones de compra de energía al precio de oportunidad (precio representado por el mayor costo variable de todas las unidades convocadas para generar energía). Este precio representa el costo marginal al cual se paga la energía para todas las plantas convocadas durante una hora, fijado cada hora las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. Gráfica 1. Costo Marginal del Sistema Nacional Interconectado Fuente: Eléctrico Guatemalteco

20 21 1. Mercado a Término: En este mercado se negocian las condiciones de compra- venta de potencia y energía a través de contratos. 2. Mercado de Desvío de Potencia: En este mercado se compran los faltantes de los generadores, que no puedan proveer la potencia que tienen comprometida. De igual manera con los consumidores que tienen una mayor, que la que cubre su contrato en vigencia Oferta Para Fisher y Espejo (2004) la oferta se refiere a las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. Precios determinados por la demanda de un producto, que se consume y se tiene interés por adquirir entre compradores y vendedores que buscan llegar a acuerdos por negociar, y realizar transacciones de compra-venta en un mercado de libre. Andrade (2005) define la oferta como el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes o servicios. Bienes y servicios con cierto nivel de demanda, en la cual a mayor cantidad demandada, mayor será el precio de oferta. Suponiendo que en un mercado equilibrado (la demanda es igual a la oferta), el precio en la oferta de bienes y/o servicios, únicamente puede aumentar por algún factor que aumente la oferta o decrezca la misma. La oferta se refiere al conjunto de precios que se ofrecen para determinadas cantidades ofrecidas. En la ley de oferta, a mayor precio relativo se producirá (ofrecerá) más del producto o servicio. (El Proceso Económico 2003: 5-19). La oferta es entonces, la cantidad de bienes o servicios propuestos por una persona o entidad capaz y dispuesta, a cierto precio. Esto depende exclusivamente de la demanda que haya por tales bienes o servicios, ya que de no haber ninguna, la oferta tampoco existiría. Depende directamente de la demanda que haya, y no del deseo de querer ofertar productos.

21 22 En el sector eléctrico guatemalteco, la oferta de generación de energía eléctrica, está compuesta por la capacidad instalada de las plantas generadoras participantes en el Mercado Mayorista. Los cuales negocian su venta de energía a través comercializadores y distribuidoras de energía eléctrica (Empresa Eléctrica de Guatemala, Distribuidora de Electricidad de Oriente y Distribuidora de Electricidad de Occidente); en el mercado de términos, oportunidad y desvío de potencia. La capacidad instalada hace referencia a la sumatoria de potencia máxima, que todas las plantas instaladas pueden llegar a generar. Aunque por el tipo de central generadora, su capacidad varía por los siguientes y principales motivos: - Condiciones climáticas: En función de la época del año, ciertas plantas podrán generar a mayor capacidad; en época de lluvia ciertas centrales hidroeléctricas dispondrán de un mayor embalse para producir electricidad. En el caso de las plantas que utilizan el sol o el viento como fuente de energía para producir electricidad; cuentan con un sistema automático para que cuando haya generación, la energía sea inyectada inmediatamente al Sistema Nacional Interconectado. En el caso de la época de zafra, los ingenios adoptaron sus calderas para quemar el residuo de la caña y generar electricidad, también son aptas para quemar en conjunto con carbón. - Tipo de planta generadora: En el caso de las plantas térmicas que generan electricidad quemando bunker o diésel, presentan una respuesta rápida al momento de encenderse, y su generación máxima puede ser alcanzada desde cero en un plazo de una hora. Estas plantas resultan en un tipo de generación muy cara para ser utilizada durante muchas horas, por lo que usualmente son convocadas únicamente en ciertas horas. Dado que en el caso de las plantas térmicas que utilizan como combustible el carbón mineral, su arranque completo puede tardar hasta un día entero para llegar a su máxima generación. Por ello resultan ineficiente su convocatoria únicamente un par de horas, sino en vez son utilizadas días, semanas o meses.

22 23 Por esto resulta indispensable contar con un excedente en la oferta de energía eléctrica. Debido a que esporádicamente hay faltantes en la producción de electricidad, como resultado de variables condiciones climáticas, servicios de mantenimiento a centrales generadoras y situaciones de fuerza mayor, en la que la oferta no podrá igualar a la demanda, la cual se mantiene constante según datos históricos. La oferta del mercado Es representada por toda la potencia instalada de los generadores que participan en el mercado eléctrico guatemalteco. Cambios en la oferta La oferta del mercado puede aumentar o disminuir por seis factores particulares: 3. Los precios de los factores de producción. 4. Los precios de bienes relacionados producidos. 5. Expectativa de precios en el futuro. 6. Cantidad de proveedores. 7. Cambios en la tecnología. 8. Las condiciones naturales. Tipos de generación de energía eléctrica En la generación de energía eléctrica, se pueden encontrar varias clasificaciones según el tipo de generación que se tenga, estos son según, Douglas Díaz, Administrador de Transacciones Comerciales de Corporación Energías de Guatemala: - Cogeneración: Se clasifica de esta manera principalmente a generadores como Ingenios, que, durante un periodo del año, generan electricidad a través de residuos vegetales que se queman en una caldera para producir vapor y mover una turbina acoplada con un generador. Durante el periodo que no tienen la disponibilidad de los residuos vegetales, utilizan otro tipo de combustible el cual puede ser carbón, bunker, diésel o gas.

23 24 - Biogás: Se clasifica de esta manera a las fuentes de energía renovable, la cual se obtiene de la descomposición de materia orgánica y otros desechos que generan metano y es utilizado para el proceso de combustión dentro de una caldera. La caldera es utilizada para generar vapor y mover una turbina conectada con un generador. - Bunker / Diésel: La generación por medio de bunker o Diésel utilizan como materia de combustión combustibles fósiles a base de petróleo para generar calor en una caldera. El calor produce el vapor que es dirigido a una turbina y está a la vez mueve un generador que produce la electricidad. - Carbón: La producción de energía por medio de carbón utiliza un sistema similar al de bunker, con la diferencia que la materia de combustión es carbón mineral, el cual puede inyectarse dentro de la caldera en forma de piedra, según se extrae de las minas, o bien pulverizado para mejorar la combustión dentro de la caldera. - Eólico: La generación por medio de energía eólica se obtiene de la fuerza del viento, la cual mueve turbinas conectadas por medio de aspas o hélices y convierten la energía cinética de viento en electricidad. Las aspas que capturan la energía del viento hacen girar un eje conectado a través de una serie de engranajes a un generador eléctrico. Usualmente los generadores eólicos tienen una serie de turbinas conectadas formando un parque de generación eólico. - Hidroeléctrica Una generadora hidroeléctrica aprovecha la energía cinética y potencial almacenada del agua. Una hidroeléctrica almacena agua en un embalse, generando una energía potencial por el agua acumulada, la cual incrementa la presión en la parte inferior del embalse. En esta parte inferior del embalse se hace circular agua hacia una turbina,

24 25 aprovechando la presión y velocidad del agua. La turbina a l girar mueve un generador utilizado para la producción de energía. - Geotérmica La generación por medio de geotermia se obtiene aprovechando el calor interior de la tierra, el objetivo principal es el de inyectar agua a presión hacia un manto calórico dentro de la superficie de la tierra con el objetivo de que esta al volver regrese en forma de vapor que se utiliza para rotar turbinas y a la vez rotar equipos generadores. - Solar La energía eléctrica se obtiene aprovechando la fuente de radiación solar, y pude dividirse de dos formas: Energía solar fotovoltaica: La electricidad se obtiene directamente a partir de la radiación solar, mediante dispositivos semiconductores llamados células o paneles fotovoltaicos. Energía solar térmica: Mediante espejos se concentra la radiación solar que calienta un fluido, produciendo vapor el cual se dirige a una turbina conectada a un generador. En Guatemala aún no existe este tipo de generación por ser un concepto en desarrollo. 10 La matriz energética organiza a los diferentes generadores de energía eléctrica actualmente, por dos tipos de energía: 1. Renovable 2. No renovable 10 Corporación energías de Guatemala (2016)

25 Demanda Para Simón Andrade (2005) la demanda es: la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. Para Gregory Mankiw (2002) la demanda es: la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Laura Fisher y Jorge Espejo (2004) definen la demanda como: las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. Se puede entender así que la demanda es, la cantidad de bienes o servicios que una o más personas están dispuestas a adquirir, a un precio establecido por parte del vendedor y comprador, bajo ciertas condiciones (lugar, términos, etc.). La demanda del mercado La demanda de energía eléctrica es estimada diariamente por el Administrador del Mercado Mayorista, para determinar cuántas y cuáles plantas generadoras participaran en el despacho diario de energía, cada hora del día. Está a cargo también de convocar a las plantas generadoras con el menor costo variable que reportan (costo operación). La demanda de energía es proyectada diariamente a través de una estimación histórica que se ha tenido en el país en los años más recientes, y es monitoreada cada hora. La siguiente gráfica es un ejemplo de la demanda diaria de energía acorde a su tipo de generación, en cada hora del día. Los números en la parte izquierda de la misma, representan la cantidad de megavatios que demanda el sistema eléctrico nacional.

26 27 Gráfica 2. Centrales Generadoras Convocadas Según Tipo de Generación Fuente: Administrador del Mercado Mayorista 2016 Dentro de esta demanda existen dos tipos de consumidores: grandes usuarios y usuario regulado. Los grandes usuarios son aquellos cuya demanda de potencia excede 100 kilovatios, y están registrado en el Ministerio de Energía y Minas. Dichos usuarios pueden negociar el suministro de energía, potencia y energía, con el distribuidor o comercializador de energía de su preferencia. Los usuarios regulados, son aquellos cuya demanda no supera los 100 kilovatios y pagan su cuota de consumo de energía, al distribuidor local o municipalidad. En el mercado eléctrico la demanda de energía eléctrica se correlaciona de forma directa con el PIB del país. Cambios en la demanda Un aumento o disminución en la demanda puede darse por cinco motivos en particular, los cuales son: i. La renta percibida. ii. Cambios en gustos y preferencias. iii. Cambio en expectativas a futuro. iv. Cambio en los precios de bienes relacionados. v. Tamaño de población y composición.

27 28 El equilibrio del mercado Las personas y entidades comerciales pueden comprar o vender bienes y servicios a diferentes cantidades, dependiendo del precio. Cuando en el mercado se encuentra un precio para un bien o servicio que satisface los deseos de los compradores y vendedores, (qué comprar, cómo compra o vender, para quién, etc.); se encuentra el equilibrio. Competencia perfecta Es un tipo de mercado en donde: 1. Participan muchas empresas que venden productos idénticos a muchos compradores. 2. No posee restricciones para entrar al mercado. 3. Las empresas que se forman no tienen ventaja con respecto a las nuevas. 4. Tanto los compradores como los vendedores están bien informados acerca de los precios del mercado. Estas empresas son tomadoras de precios, ya que no pueden influir en el precio del mercado, porque su producción es una parte mínima del mercado total. El Mercado Mayorista en el sector eléctrico guatemalteco pertenece a este tipo de mercado Precio Spot El Precio Spot de la energía, es el precio que se pacta para transacciones de compra y venta en el mercado de oportunidad de manera inmediata. Es también uno de los parámetros más representativos del Mercado Mayorista, ya que en el mercado la convocación de centrales generadoras se da de manera marginal para cubrir la demanda; de menor a mayor costo, los cuales son declarados para que el operador (AMM) los convoque.

28 29 Un participante que no tiene cubierta la totalidad de su demanda de energía con contratos y compra energía en el Mercado Spot, debe tomar en cuenta los riesgos asociados a la volatilidad del Precio Spot. Los principales son: 1. Fallas en el SIN, causan que probablemente sea necesario convocar centrales generadoras de costo variable alto, encareciendo el precio spot. 2. Unidades que reciben mantenimiento, usualmente anual. Causan que sean necesario ser reemplazadas por unidades de generación más caras, encareciendo el precio spot. 3. Condiciones hidrológicas: a) En condiciones de sequía, la generación hidroeléctrica es limitado y es necesario utilizar generación térmica para cubrir la demanda. Dependiendo delos precios de los combustibles, así es la afectación del Precio Spot. b) En condiciones de un invierno normal, el Precio Spot se ve favorecido por la generación hidroeléctrica y generalmente su valor baja, debido al bajo costo variable de las centrales hidroeléctricas. c) En un invierno extremadamente lluvioso, si bien puede pensarse que la generación hidroeléctrica será mayor y esto favorecerá el Precio Spot, pueden presentarse indisponibilidades importantes en centrales hidroeléctricas que son afectadas por exceso de sedimentos en el caudal entrante, inundaciones, etc. Dependiente de la severidad de estas indisponibilidades, pueden llegar a afectar negativamente el Precio Spot con un posible incremento. 4. La variación del precio en los combustibles fósiles, tienen una relación directa con el precio spot, debido a la dependencia del uso de estos para la generación de centrales que utilizan estos combustibles.

29 30 5. Incorporación de generación de energía al sistema, con mejores costos variables eficientes. Importación de energía con costos variables de generación bajos. Conlleva a una baja en los precios spot e incentivan la competencia en el Mercado Mayorista de Electricidad. 6. El crecimiento en la demanda de energía en el SIN es otro factor que afecta el Precio Spot. Una demanda creciente, suplicado con un parque generador que no crece con inversiones en generación eficiente de bajo costo de producción, resultará en Precios Spot altos. 7. La banda horaria. Las bandas horarias en el Mercado Mayorista de Electricidad son tres; la banda mínima está comprendida de las 22:00 a las 06:00 horas, la banda media está comprendida de las 06:00 a las 18:00 horas y la banda máxima de las 18:00 a las 22:00 horas. Generalmente los Precios Spot de la energía son menos susceptibles de riesgo en las horas de baja demanda, horas que generalmente se presentan durante la banda mínima, siempre y cuando no se hayan programado mantenimientos de centrales generadoras importantes que impliquen su indisponibilidad. 8. La incorporación de nueva generación de costos variables eficientes y las importaciones de energía, conllevan un efecto positivo en los Precios Spot e incentivan la competencia en el Mercado Mayorista de Electricidad Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2011).

30 31 III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El mercado de generación eléctrica en Guatemala no contaba con empresas especializadas para la administración y regulación del mercado por parte del sector privado. El Estado no tenía los recursos necesarios para dicha inversión. Al emitirse la Ley General de Electricidad por decreto gubernativo, la participación del sector privado fue imprescindible, y dentro del marco legal se creó la empresa: Administrador del Mercado Mayorista, para la administración y regulación del mercado mayorista. El rol que tiene el Administrador del Mercado Mayorista en la evolución del mercado de generación eléctrica se desconoce. Así como sus efectos e impactos en la evolución de dicho mercado, desde que fue creada en Es necesario conocer el rol que tiene dentro del mercado de generación eléctrica, para determinar los efectos e impactos que ha tenido en la evolución del mercado. Determinando cuáles han sido los principales roles en su gestión, y el cambio y beneficio que ha aportado como empresa encargada de regular el mercado de generación eléctrica en Guatemala. 3.1 Pregunta de investigación Cómo incidió el Administrador del Mercado Mayorista en la evolución del mercado de generación eléctrica en Guatemala, en el período de 1996 a 2016? 3.2 Objetivos Objetivo General Describir como afectó el Administrador del Mercado Mayorista en la evolución del mercado de generación eléctrica en Guatemala de 1996 a 2016.

31 Objetivos específicos Describir el cambio que ha tenido el mercado de generación de energía eléctrica a través de la participación del Administrador del Mercado Mayorista. Describir los principales efectos e impactos que ha tenido el mercado de generación de energía eléctrica por el rol del Administrador del Mercado Mayorista. Estudiar el cambio histórico del mercado de generación de energía eléctrica a partir de la creación del Administrador del Mercado Mayorista en 1996 hasta el Hipótesis El cambio en el mercado de generación de energía eléctrica en Guatemala, corresponde a los cambios en el marco legal y empresas creadas dentro del mismo. La cuales tienen a su cargo, la gestión y regulación del mercado. Entre estas, el Administrador del Mercado Mayorista. 3.4 Variables Mercado. Precio. 3.5 Alcances de la investigación Este trabajo de investigación describe de manera general el rol del Administrador del Mercado Mayorista, y la evolución del mercado de generación eléctrica en Guatemala de 1996 a Estudiando y describiendo el cambio que ha tenido el mercado, por los

32 33 efectos de la participación del Administrador del Mercado Mayorista. Como una de las empresas encargadas de administrar y regular el mercado. Evalúa las nuevas leyes y políticas creadas en el periodo de estudio, para describir el efecto que representaron en los principales indicadores del mercado. 3.6 Aporte El estudio describe el cambio que experimentó el mercado de generación eléctrica en Guatemala de 1996 a Detalla el impacto que tuvo el rol del Administrador del Mercado Mayorista en la evolución del mercado, y los efectos resultantes a raíz de la creación de nuevas leyes. Evalúa los principales factores causales que influyeron en el cambio del mercado. Ejemplifica cómo las empresas participantes en el mercado de generación, compiten a través de la búsqueda de bajos costos de operación, inversión en energías renovables y mejoras en la eficiencia de sus plantas generadoras. Revela como el mercado de generación en Guatemala llegó a ser el mayor exportador en Centroamérica de energía, y contar con uno de los mercados más desarrollados en la región.

33 34 IV. MÉTODO 1. Se describieron los principales cambios y actores que participaron el mercado de generación de energía eléctrica, desde su comienzo a 1996, para comprender la estructura y funcionamiento que tenía en dicha época. 2. Se describió el rol que posee el Administrador del Mercado Mayorista; el mercado que gestiona, los principales indicadores del mercado y de qué manera son afectados. En base a informes estadísticos y documentos, obtenidos de las páginas de internet y documentos en línea de los principales actores del mercado. 3. A través de un análisis de negocio se realizó una descripción del Administrador del Mercado Mayorista, para comprender su estructura; objetivos, políticas y operaciones, en las que influye el Administrador del Mercado Mayorista dentro del mercado de generación de energía eléctrica. 1. Se establecieron los principales actores clave en la evolución del mercado de generación de energía eléctrica en Guatemala, a través de una investigación de método deductivo, durante el período de estudio. 4.1 Sujetos y/o unidades de análisis Sujetos a) Expertos en el tema de la historia del mercado eléctrico: Gerentes, jefes, trabajadores de compañías dedicadas a la generación de energía eléctrica, de distribución de energía eléctrica y administración de este mercado en Guatemala. b) Entidades reguladoras del Mercado Eléctrico Nacional: Empresas que regulan el mercado por decreto Gubernativo. Entre estas el Administrador del Mercado Mayorista.

34 35 c) Ofertantes de energía eléctrica: Empresas privadas y públicas que se dedican a la generación de energía eléctrica. d) Demandantes de energía eléctrica: Todas las personas individuales y jurídicas que consumen energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Nacional Unidades de análisis: - Administrador del Mercado Mayorista: Portal que muestra la gestión del mercado mayorista, a través de la convocación de plantas generadoras de energía. Describe la regulación y monitoreo de la demanda diaria de energía eléctrica en base a la oferta diaria de energía. Detalla los resultados su operación a partir del Comisión Nacional de Energía Eléctrica: Portal que detalla el monitoreo, la matriz energética, el mercado eléctrico nacional y estadísticas e indicadores del mercado mayorista a partir de Empresa Eléctrica de Guatemala: Este portal brinda información sobre la historia del sector eléctrico de Guatemala, desde sus inicios hasta el Ministerio de Energía y Minas: Portal del gobierno de la República de Guatemala, que brinda información sobre la historia del sector eléctrico, precio del crudo, licitaciones para la contratación de energía en los últimos 15 años. 4.2 Población y muestra Se utiliza el método no probabilístico para determinar la población y muestra. Ya que, en el caso de los participantes del mercado, la información se conoce con exactitud, y en el caso de los expertos, se cuenta con accesibilidad hacia ellos.

35 Expertos en tema Comprende expertos que puedan aportar constructivamente al tema, que han tenido preparación profesional y conocimiento empírico en el mercado de generación eléctrica. La muestra se enfoca en el presidente del Administrador del Mercado Mayorista, el Administrador de Transacciones Comerciales de Corporación Energías de Guatemala y el Gerente Jurídico de la Empresa Eléctrica de Guatemala, para un total de tres Demandantes de energía eléctrica Su población son todos los usuarios de energía eléctrica en el país. Este dato lo controla el Departamento de Vigilancia y Monitoreo del Mercado Mayorista, todos los días hora a hora. Se refleja por el consumo total de energía eléctrica, sin especificar quien, dada la cantidad de usuarios. Es únicamente reflejado en la demanda real de energía eléctrica en el país, todos los días del año. El número actual de grandes usuarios es de novecientos setenta y nueve Entidades y empresas reguladoras del Mercado Eléctrico Nacional. Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Administrador del Mercado Mayorista. Ministerio de Energía y Minas. 12 (Ministerio de Energía y Minas [2016]).

36 Ofertantes de energía eléctrica Su población son todos los generadores de energía eléctrica en el país, desde pequeños generadores hasta grandes. Regulados por el Administrador del Mercado Mayorista. Los cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla: 4.3 Técnicas e instrumentos Las técnicas de recopilación de información a utilizar serán: gráficos, entrevista no estructurada y resúmenes de información Instrumento para expertos en tema El instrumento consta de entrevistas estructuradas, compuesta de preguntas abiertas para recolectar la mayor cantidad de información posible Resúmenes de información y gráficos Los cuales muestran el cambio en los principales indicadores del mercado y actores que participan Resúmenes de información Los cuales contienen información histórica y resultados del mercado de generación de energía de 1996 a 2016.

37 Procedimiento Se definió el tema de investigación a estudiar. Se definió el marco que abarcaría y comprendería la investigación. Se analizó y planteó el problema de la investigación. Se formuló la pregunta de investigación. Se definió el objetivo general y específicos de la investigación. Se establecieron los límites y aportes que tendría la investigación. Se estableció la metodología a utilizar para llevar a cabo el estudio. Se delimitaron los sujetos y unidades de análisis. Se definió una población y muestra de la investigación.

38 39 V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 5.1 Evolución del mercado a partir de la creación del Administrador del Mercado Mayorista Antes de la creación de un nuevo marco legal, la mayor parte del país experimentaba una situación crítica en materia de electrificación. Las municipalidades estaban a cargo del abastecimiento de energía eléctrica de sus ciudades y pueblos, operando a baja tensión conectadas a redes de distribución. Debido a estos problemas recurrían al Estado, en busca de asistencia para el de suministro de electricidad, el cual tampoco contaba con los recursos necesarios para apoyar a las municipalidades 13. Por lo que resultaba necesaria la inversión del sector privado para apoyar la creación de empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Era imprescindible también la separación de estas actividades, y establecer normas jurídicas fundamentales para facilitar la actuación de los diferentes agentes del sistema eléctrico. Es así como a través de decreto gubernativo, se crea la Ley General de Electricidad Ley General de Electricidad El 15 de noviembre de 1996 se emite la Ley General de Electricidad Decreto No y su reglamento. Entre los primeros considerandos del decreto se establece que: La oferta de energía eléctrica no satisface las necesidades de la mayor parte de la población guatemalteca, que no son proporcionales los requerimientos de la oferta en relación con su demanda y que esto resultaba es un obstáculo en el desarrollo integral del país. La Ley General de Electricidad establece que: la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional, son actividades independientes y tendrán que ser llevadas a cabo por diferentes personas individuales o jurídicas, conforme a cada actividad. Que es libre la generación de electricidad y transporte, y no se requiere permiso del Estado, más que las reconocidas por la 13 (Guía del inversionista [CNEE], 2015).

39 40 Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país 14. Que son libres los precios por la prestación de servicios de electricidad, con la excepción de transporte y distribución sujetos a autorización. También se da a conocer que es libre la generación de electricidad y transporte, y no se requiere permiso del Estado, más que las reconocidas por la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país 15. Finalmente, se expone que también son libres los precios por la prestación de servicios de electricidad, con la excepción de transporte y distribución sujetos a autorización. En la presente ley, se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas. Con las principales funciones de cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, e imponer sanciones a los infractores; definir las tarifas de transporte y distribución de electricidad. Dado que las empresas de transporte y distribución son monopolios naturales, ya que poseen un sistema de infraestructura de redes de transporte y distribución a través de la mayor parte de la República, necesitan regulación de manera especial Creación del Administrador del Mercado Mayorista En el artículo 44 de la Ley General de Electricidad se crea al Administrador del Mercado Mayorista, empresa encargada de la administración y coordinación del Mercado Mayorista. El Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista es el que define los principios generales del mercado, organización, funciones, obligaciones y mecanismos de financiamiento del AMM 16. El reglamento, entre sus principales principios, define la manera de llevar a cabo transacciones de compra-venta de energía eléctrica por parte de generadores, grandes usuarios y distribuidores, así como las condiciones que deberán cumplir, estando siempre sujetas al reglamento que establece la Ley General de Electricidad. 14 (Ley General de Electricidad [MEM], 2007). 15 (Ley General de Electricidad [MEM], 2007). 16 Acuerdo Gubernativo Número (AMM), 1998

40 41 En la siguiente gráfica se puede apreciar la estructura del mercado eléctrico después de la creación de la Ley General de Electricidad. Gráfica 3. Composición del Mercado Eléctrico a partir de 1996 En esta nueva composición, el Administrador del Mercado Mayorista queda a cargo de la gestión del despacho energético para el país, el cual es programado de manera diaria y semanal, buscando el despacho económico en el mercado. A partir del 2000, el sistema nacional eléctrico cuenta una capacidad instalada de 1, MW, con una demanda máxima de 1, MW por día, incluyendo exportación de energía Composición del mercado de generación Para comprender la coordinación de centrales generadoras, es preciso dar a conocer cuáles de ellas pertenecen a la producción de energía eléctrica del país.

41 42 En la estructura de producción del SNI para el 2000, existían 3 tipos de producción de energía eléctrica, los cuales eran: - Hidroeléctrica (45% de la producción total). - Geotérmica (3.4% de la producción total). - Térmica (51.6% de la producción total). Gráfica 4. Matriz Energética año 2000 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DEL SNI, AÑO 2000 HIDRO TÉRMICA GEOTÉRMICA Fuente: Elaboración propia, en base informe estadístico año 2000, Administrador del Mercado Mayorista Como puede observarse en la gráfica anterior, más de la mitad de la energía disponible para generación provenía de centrales generadoras que utilizaban combustibles fósiles para su operación. Esto causaba una dependencia del precio de oportunidad en el mercado hacia el costo variable de estas centrales generadoras, en función de los costos del petróleo y sus derivados como el búnker y diésel. Con base en la información anterior, se observa que para el año 2000 la función del Administrador del Mercado Mayorista en cuanto a la coordinación de centrales generadoras al mínimo costo, dependía de solo tres tipos de generación para la producción de energía eléctrica, y la mayoría se concentraba en la energía térmica.

42 43 Por otra parte, es importante tomar en cuenta que, en el comienzo del 2000 se contaba con diferentes centrales generadoras de energía, instaladas y disponibles para generación. Estas se muestran en la siguiente tabla: Tabla 1. Unidades generadoras en el sistema nacional interconectado de Guatemala Fuente: Informe estadístico año 2000, Administrador del Mercado Mayorista

43 44 Muchas de las generados de INDE, Grupo Generador de Guatemala e Ingenios contaban con contratos de energía y potencia, con precios negociados para un plazo de máximo de 15 años. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje que poseían estas 3 agrupaciones de generadores de energía como contratos existentes: Gráfica 5. Mercado de Términos en 2001 Fuente: Informe Estadístico 2001, Administrador del Mercado Mayorista El Administrador del Mercado Mayorista debía de garantizar el abastecimiento de energía en el país, por lo que resultaba sustancial brindar transparencia a los agentes del mercado eléctrico. Compartiendo con sus agentes los precios de oportunidad a cada hora, todos los días del año, informando sobre la programación de la operación y despacho, y sobre los resultados de la operación. 17 No obstante, el promedio anual del precio de oportunidad de la energía en el Mercado Mayorista disminuía, lo que incentivaba la inversión en generación de energía, principalmente para las potenciales centrales generadoras que no contaban con contrato de energía. 17 Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (MEM) 1998

44 45 El precio de oportunidad del año 1999 a 2003 ilustrado en la siguiente gráfica: Gráfica 6. Precio de Oportunidad Histórico, Fuente: Informe estadístico anual 2004, Administrador del Mercado Mayorista La demanda de energía eléctrica en el país presentaba un aumento constante a partir de 1999, entre 4% y 7%. Lo cual hacía necesaria la inversión de nuevas centrales generadoras. A continuación, se muestra la gráfica de la demanda de energía de 1999 a 2003 para ilustrar la tendencia en el aumento de la demanda de energía: Gráfica 7. Demanda de Energía Eléctrica de 1999 a 2003 Fuente: Informe estadístico anual 2004, Administrador del Mercado Mayorista

45 46 Asimismo, la dependencia que la producción de energía eléctrica presentaba en relación a los combustibles fósiles, perjudicaba a los estratos de un nivel socioeconómico bajo. Debido a esto, el Congreso de la República de Guatemala, dio lugar a la creación de la Ley de la Tarifa Social Ley de la Tarifa Social A partir del año 2000 se crea un subsidio en Guatemala mediante la Ley de la Tarifa Social, Decreto Número Se estimó que la misma beneficiaría al 94% de los usuarios del país, y para que esta pudiera ser llevada a cabo, las distribuidoras deberían comprar primero, la energía que necesitarían para proveer a los usuarios de la Tarifa Social. Además, en los primeros tres meses de vigencia de la ley, utilizarían como referencia el precio de venta provisto por el INDE. Después de esto se realizaría con un proceso de licitación. Esto generó una división en el cobro de tarifa en dos tarifas. Uno, la Tarifa Social; y dos la Tarifa no Social. El INDE, como único oferente que participaba en las licitaciones, del año 2000 al 2004 ofrecía precios económicos en comparación al mercado, que en su mayoría depende de combustible fósiles para operar. Sin embargo, a partir del 2004, los usuarios que tenían derecho a la Tarifa Social comenzaron a incrementarse y los ingresos del INDE disminuyeron. Por esto, algunas de las soluciones del Estado fue renegociar los contratos existentes entre la EEGSA y los Ingenios Cogeneradores y Central Generadora San José y Puerto Quetzal Power Co., con el objetivo de lograr rebajas en los precios de potencia y energía. No obstante, la tarifa social necesitaba restructuraciones ya que muchos consumidores se aprovechaban de la misma. Un porcentaje alto de consumidores optaban por tener varios contadores para recibir los beneficios de dicha tarifa; y otros lo hacían con el objetivo de optar al a tarifa como usuario libre. Esto resultó en costos de transición prolongados y desincentivos en la inversión de generación. En conjunto, todos estos factores estaban impidiendo la inversión en generación a pesar de los previos esfuerzos por incentivar la inversión la generación de energía en el país.

46 47 Asimismo, a pesar de la implementación de nuevas leyes y reglamentos, consideradas nacional e internacionalmente modernas, no se estaban obteniendo los resultados deseados. Se considera que esto se debía principalmente a los altos costos en los que incurrían las distribuidoras y a los bajos límites que se establecieron para optar a ser un gran usuario. Esto también causó la fuga de clientes hacia la tarifa libre, generando sobrecontratación. Por otra parte, los costos de intermediación resultaban excesivos y los costos de transición afectaban a las pequeñas y mediana empresas 18. Esto llevo a actualizaciones en Ley General de Electricidad y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. De esta manera, se lograron mejores incentivos para la inversión de centrales generadoras. Se brindó acceso a generadores con potencias por debajo de 5 MW llamados Generadores Distribuidores Renovables. Los cuales se podían conectar directamente a la red del distribuidor de energía. De esta manera el Administrador del Mercado Mayorista garantizaba el abastecimiento de energía y coordinaba el despacho de energía a un mínimo costo, reduciendo las pérdidas de transmisión y logrando un mejor servicio al consumidor final. 5.2 Principales cambios en el mercado de generación de energía eléctrica Con la reforma de leyes y reglamentos que permitían un mejor funcionamiento del Administrador del Mercado Mayorista en cuanto a la coordinación de centrales generadoras con costos económicos, y la reducción en la pérdida de energía, se estaba garantizando el abastecimiento de energía en el país. Esto sería reforzado con la implementación de nuevas leyes y políticas en el mercado, con la intención de variar la matriz energética en el país, y obtener costos de energía a menor costo. La primera ley implementada para el 2003 fue la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable Mediante el Decreto Número , el Congreso de la República de Guatemala autoriza la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, y 18 Urizar C. (2016) Principales Hitos y Actores en la Apertura del Sector Eléctrico Guatemalteco

47 48 su reglamento, Acuerdo Gubernativo , el cual tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y establecer los incentivos fiscales, económicos y administrativos para el efecto. Entre sus principales incentivos resaltan dos principales: 1. Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de energía renovable, para los periodos de pre-inversión y de construcción, el cual no excederá de diez años. 2. Exención del Impuesto Sobre la Renta, por diez años. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a partir de la fecha en el que proyecto inicial la operación comercial. Es este uno de los principales incentivos que el Estado crea para fomentar la producción de energía renovable en el Mercado Mayorista, y tener un mercado cada vez menos dependiente de generadoras con combustibles fósiles, por el costo que representan en el mercado. El objetivo de la reforma era brindar energía con la mayor eficiencia posible, con el enfoque en la búsqueda de bajos costos para producir energía y facilitar la adquisición de la misma para el consumidor final. A continuación, se muestra una tabla del estado de producción eléctrica en Guatemala para el año Tabla 2. Capacidad Instalada en 2004 Fuente: Informe estadístico 2004, Administrador del Mercado Mayorista

48 49 Con base en los datos de la tabla anterior, puede observarse que para el 2004, había ingresado en nuevo tipo de energía en el país, con el ingreso de la energía geotérmica, asimismo la inversión en energía hidroeléctrica presentaba una tendencia creciente. De esta manera, la función de coordinación de operaciones del Administrador del Mercado Mayorista resultaba en menores costos, y se podían establecer bajos precios de oportunidad para las empresas que no tenían contratada su energía totalmente en el mercado de oportunidad Burbuja de precios en el petróleo A raíz de un conjunto de sucesos globales, el precio del petróleo experimentó una fuerte alza entre los años 2004 y Se considera que esto se dio principalmente por el rápido aumento de la demanda de China e India, y la fijación de la oferta del crudo por parte de países productores. Dichos sucesos causaron un aumento en el precio del barril de manera considerable. Para el año 2005, el Mercado Mayorista experimentó los primeros efectos de esta alza de precios en el petróleo, causando un aumento en el precio de oportunidad de la energía, de un 27.41% respecto al año anterior 19. A pesar de los cambios en las leyes y reglamentos que conformaron el nuevo mercado del sistema nacional interconectado, se decidió respetar los contratos que se habían establecido antes de estos cambios; que correspondía a los contratos existentes. Con vigencias de hasta 15 años, para los contratos de largo plazo. Los cuales, al vencer su plazo de contrato, debían de ser renovados en licitaciones abiertas por parte de las distribuidoras de energía, para la contratación de energía y potencia. Los precios de oportunidad de la energía continuaron creciendo hasta el año Año en que surgió la crisis financiera global, lo cual resultó en una reducción del PIB del país; una reducción en la demanda de energía y precios de oportunidad menores a años pasados, aunque solo durante el 2008 y En la siguiente gráfica se puede apreciar 19 (Informe estadístico anual [CNEE], 2016)

49 50 el aumento en los precios de oportunidad, debido principalmente, a la dependencia de generación que necesita combustibles fósiles para producir energía: Gráfica 8. Precio Spot Promedio Anual de 1999 a Fuente: Informe estadístico 2008, Administrador del Mercado Mayorista Introducción del Plan de Expansión de la Generación El Plan de Expansión de la Generación se introduce en el nuevo Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista en el año 2007, cuyo objetivo fue identificar las tecnologías de generación que sería necesario instalar en Guatemala para asegurar el abastecimiento de la demanda de energía (Carmen Urizar 2016). Esto representa la instalación a futuro de centrales generadoras más eficientes y de bajo costo variable. Además, se estimó que iba a darse un déficit en los años por venir, ilustrado por la siguiente gráfica:

50 51 Gráfica 9. Proyección de oferta y demanda, años 2007 a 2020 Fuente: Proceso de Planificación y Licitaciones de Compra de Potencia y Energía, Carmen Urizar 2012 CNEE Debido a que las distribuidoras de energía deben tener contratada la energía que proveen, por un periodo mínimo de 2 años a futuro, se emite una licitación abierta para la contratación de potencia y energía. Para las licitaciones de corto plazo, se emiten contratos de 2 a 5 años para centrales en operación y capacidad disponible; para las licitaciones de largo plazo, se hacen contratos de hasta 15 años para adicionar nueva generación. Las licitaciones son revisadas y autorizada por la CNEE. En las licitaciones pasadas (antes de la Ley General de Electricidad), las subastas se realizaban a sobre cerrado. Pero con el objetivo de reducir los precios se cambió a rondas sucesivas, y finalmente a subasta de múltiples rondas del tipo reloj descendente, para el año 2012 (subasta de múltiples rondas de precio descendente). 20 EL Administrador del Mercado Mayorista es uno de los asesores técnicos en el plan de expansión en el sistema de generación, el cual es realizado cada dos años. Los resultados del plan elaborado son revisados en conjunto con la Comisión para aceptar o rechazar el mismo. De ser rechazado deberá de sustentarse con estudios técnicos y económicos especializados. 20 Urizar C. (2016) Principales Hitos y Actores en la Apertura del Sector Eléctrico Guatemalteco

51 Política Energética Presentada por el Ministerio de Energía y Minas, la cual pretende dar lineamientos generales de trabajo que orienten un adecuado y mejor funcionamiento del sector energético nacional en un corto y mediano plazo. Con la visión de que la política apunte a que Guatemala posea un sistema energético sostenible y competitivo, y que este esté alineado con los objetivos ambientales, para fomentar el crecimiento económico y desarrollo social del país. Objetivo general de la política: 1. Contribuir al desarrollo energético sustentable en el país, asegurando el abastecimiento oportuno, continuo y de calidad, a precios competitivos. Objetivos específicos: 2. Aumentar la oferta energética del país a precios competitivos. 3. Diversificar la matriz energética del país, priorizando las energías renovables. 4. Promoción de la competencia e inversiones. 5. Promover el desarrollo sostenible y sustentable a partir de los recursos renovables y no renovables del país. 6. Incrementar la eficiencia energética. 21 En esta nueva política, se busca variar la producción de energía eléctrica en el país, junto con la diversificación en la matriz energética que se había esperado desde el El mercado antes de la expansión Las nuevas leyes y políticas para la inversión de generación renovable estaban logrando los resultados esperados, debido a la inversión de pequeñas centrales hidroeléctricas, las cuales brindaban estabilidad al sistema, así como hidroeléctricas mayores a 5 MW de potencia. Esto permitía tener un matriz energética cada vez menos dependiente de centrales que utilizan combustibles fósiles. Aun así, el mercado permitía la entrada de 21 Política energética (MEM)

52 47 centrales generadoras térmicas, debido a la competencia de precios de oportunidad que se tenían para el A continuación, se presenta una gráfica en la que se compara el estado de generación eléctrica en Guatemala desde el año 1999 hasta el Gráfica 10. Capacidad Instalada 1999 a 2010 y su Tipo de Generación Fuente: El Contexto de la Energía Renovable en Guatemala y la Matriz Energética del País, 2012 Puede observarse que antes de darse la expansión de mercado, ya se presentaba un incremento de la generación eléctrica del país, y que la mayor parte de la generación estaba representada en las hidroeléctricas y motores de combustión interna, este último siendo de alto costo para el mercado. Asimismo, al comparar los datos del año 2010 con el año 1999, se evidencia un aumento en el porcentaje de centrales generadores instaladas que poseían turbinas de vapor y en plantas hidroeléctricas, como resultado de las leyes y reglamentos enfocadas en la inversión de generación de energía renovable. 47

53 48 No obstante, se observa que las fuentes térmicas continúan predominando entre los productores de energía, lo cual implica una dependencia en la generación de energía a partir de combustibles fósiles, reflejándose en el incremento de precio de oportunidad de la siguiente gráfica: Gráfica 11. Precio de oportunidad histórico hasta el 2011 Fuente: Informe estadística 2012, CNEE 48

54 49 A continuación, se muestra la matriz de generación de energía para el año 2011: Gráfica 12. Matriz Energética a 2011 Fuente: Informe Estadístico 2011, CNEE La demanda de energía presentaba un aumento constante, que a su vez requería de un mayor suministro de energía año tras año, la cual se correlaciona con el aumento en el producto interno bruto del país. Proporcionando una estimación precisa del requerimiento de energía hacia el futuro, ilustrado por la siguiente gráfica: Gráfica 13. Demanda de energía y PIB al 2011 Fuente: Informe Estadístico 2011, CNEE 49

55 El cambio en el mercado de generación de energía eléctrica de 1996 a 2016 A partir del 2012 el mercado experimentó un cambio sin precedentes, principalmente por la emisión de licitaciones públicas internacionales para la compra de energía eléctrica y potencia a corto y largo plazo, por parte de los grandes usuarios y distribuidores de energía en el país. La emisión de licitaciones se debió a que los contratos existentes llegaban a su plazo final, y surgía la necesidad por parte de las distribuidoras de contratar ambos servicios, con 2 años de anticipación como requisito legal; asimismo los grandes usuarios necesitaban contar con contratos vigentes. La capacidad instalada aumentaba hacia el 2011, principalmente en generación de energía hidráulica y motores de combustión interna. El alto precio de oportunidad en el mercado, atraía energías tanto renovables como no renovables. Para este año, la dependencia de centrales generadoras que producían con derivados del petróleo era alta, y el Administrador del Mercado Mayorista tenía dificultades para coordinar el despacho económico de centrales generadoras Licitaciones a corto y largo plazo La primera licitación mayor fue concluida con la entrada de Jaguar Energy, la cual es una planta generadora a base de carbón mineral, por la contratación de 225 MW por un plazo de 15 años. Comenzando su contrato a partir del 1 de mayo de Esto como resultado de la licitación internacional lanzado por DEROSA y DEOCSA en Jaguar Energy, es un proyecto con capacidad para producir 300 MW, de los cuales se destinaron 225 MW a Energuate; 25 MW para consumo interno de Jaguar, y los restantes quedarán disponibles para exportación o mercado de oportunidad. En el 2010 se completa la licitación: PEG por la contratación de 250 MW de plantas hidroeléctricas. En 2012 se completa la licitación: PEG Por la contratación de 600 MW, en el cual participaron 42 empresas ofertando un total de 1,147 MW, para una potencia instalada a futuro de las centrales sería de 707 MW, con un costo de inversión estimado de 1,600 millones de dólares. En agosto de 2013 se completa la licitación: PEG , por la contratación de 250 MW de potencia y energía. Esta última 50

56 51 se realizó con una metodología de subasta de mecanismo de rondas múltiples sucesivas, con el propósito de realizar varias rondas como fueran necesarias para lograr precios competitivos. La cual resultó exitosa, atrayendo 65 oferentes los cuales presentaron ofertas. El total de las 4 licitaciones a largo plazo añadiría al sistema un total de 1,400 MW de capacidad instalada en los años siguientes. Estas incluían la primera licitación de Jaguar Energy, en 2008; y varios proyectos de las licitaciones PEG , PEG y PEG El resultado acumulado de la inversión para la instalación de centrales generadoras, causó un considerable aumento en la oferta de energía eléctrica del país. Para el año 2016 la capacidad instalada había aumentado de 2,764.6 MW, disponible en 2012, a 4,206 MW, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: Gráfica 14. Capacidad Instalada por tipo de generación 2016 Fuente: Informe estadístico 2016, CNEE 22 Urizar C. (2016) Principales Hitos y Actores en la Apertura del Sector Eléctrico Guatemalteco 51

57 52 Con la caída nuevamente en los precios del petróleo del 2012 al 2016 y la entrada de nuevas centrales generadoras y nuevas generaciones de energías (eólica y solar), se logra observar una matriz energética menos dependiente de plantas que utilizan combustibles fósiles para su producción de electricidad. Como se muestra en la siguiente gráfica, el precio del petróleo tuvo una reducción considerable del 2013 a Año en que se estaban finalizando muchos proyectos derivados de las licitaciones para contratación de energía y potencia. Gráfica 15. Precio del petróleo, años 2007 a 2016 Fuente: Como consecuencia de las licitaciones, los ofertantes de energía eléctrica vendieron sus servicios para ofrecer el precio más bajo posible, y así poder participar en el mercado de términos. Esto a su vez bajó el precio en el mercado de oportunidad, lo cual resultó en un precio de energía económico para compra-venta en el mercado eléctrico. A partir de lo anterior, el Administrador del Mercado Mayorista contaba con más opciones para programar un despacho, no solo económico sino en plazos más extendidos. Disponiendo de plantas confiables (las cuales aseguran una operación de generación continua y acorde a lo programado), que a su vez aseguran el abastecimiento de energía para el mercado, y precios de corto plazo económicos en el mercado de oportunidad. 52

58 Un nuevo mercado Para el 2016, años después de terminar el proceso de licitaciones para la contratación de energía y potencia. Se contaba con un mercado que ya no tenía mayor dependencia de centrales generadoras a base de combustibles fósiles. El precio de la energía había disminuido al precio que era hacía décadas. La oferta de energía eléctrica aumentó en un porcentaje considerable, siendo el mayor aumento en la historia de generación de energía en el país en los últimos tres años (2013 a 2016), y la demanda de energía contaba con una tendencia de crecimiento constante. El cambio en los principales indicadores del mercado de generación eléctrica de 1996 a 2016 fue el siguiente: Gráfica 16. Precio de Oportunidad de la Energía. Promedio Histórico Anual 1999 a 2016 Fuente: Informe estadístico anual, AMM

59 54 Gráfica 17. Demanda de Energía y Producto Interno Bruto Histórico de 1996 a 2016 Fuente: Banco de Guatemala Gráfica 18. Capacidad Instalada de 1996 a 2016 Capacidad Instalada en MW Fuente: Elaboración propia, en base a Centroamérica: Estadísticas de producción del subsector eléctrico, 2014, Cepal; Informe estadístico anual 2016, CNEE. 54

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